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集资王万洲国际传定价8元接近下限

2019-06-14 22:44:24 | 来源: 美食

集资王万洲国际传定价8元接近下限

集资王万洲国际不敌市况差 传定价8元接近下限,由于市场的变化,的集资王万洲国际改变策略,然而这一策略出乎大家的意料。

新浪财经讯 4月22日消息,据香港文汇报报道,近期市况波动较大,个别IPO定价不太进取。市场消息透露,正在招股的新股 集资王 、全球猪肉生产商万洲国际(0288)亦打算按市场规律,在定价上不会很进取,或将会以接近下限每股8元定价,以预留赚钱 水位 予投资者,催谷入飞。

万洲国际招股价介乎8元至11.25元,预测市盈率为15倍至20.8倍,集资327亿元,较此前市传的60亿美元(约466亿元)大为缩水。消息指,万洲原本希望以高于同业的估值上市,市盈率介乎19倍至23倍。有承销团消息指,投资者倾向于以接近市盈率下限的价格入飞,预计万洲20倍市盈率定价机会不大,可能终在17倍至18倍。

万洲国际将于今日(22日)招股定价。集团已聘请29家银行,负责公司在香港IPO的承销事宜,希望尽可能多地吸引投资者,并借此在市况波动的环境下获得更好的发行定价。然而这些承销商未创造轰动,却先制造了困惑,让投资者无所适从。

承销银行过多惹反感

万洲国际的29家承销商,数量创纪录之,但这一策略似乎生成了事与愿违的效果。外电引述一位对冲基金经理人指,接到不同银行来电,谈的是同一桩交易。 我是把新股认购单发给一家还是发给8家?这是我至今还未下单的原因之一。我不确定现在应该怎么办 。另一些基金经理人亦表示,承销银行数量过多,提供的谘询建议在水平和深度上各不相同。

承销团队非比寻常的强大阵容,在近年来已经成为一种趋势,特别在市场艰难下尤其明显。亚洲的交易有聘请较多承销商的倾向。庞大承销团队的好处,是可接触更广泛的投资者,以增加成功几率。不过由于各银行设法超越对手,所以这种策略反变得效力不彰,万洲国际簿记行将累计收费近8,000万美元。另外亦有一名参与是次项目的银行人士表示,这样的安排激怒了投资者,让他们不想做交易, 因为在某些时候,打扰他们的人实在太多 。

传国际配售部分超购

此外,该公司上周四(17日)捎展截飞,多家证券行仅借出不足2.43亿元,更有证券行出现 抽飞 ,公开发售集资额部分仅获认购约12%,惟市场消息指其国际配售反应仍然热烈。有分析表示,投资者普遍认为万洲招股价过高,即使以下限定价亦难言吸引,因此捎展反应不佳,然而市传万洲国际配售部分超购,可补足其公开发售不足部分,或不会影响上市进程。

万洲国际定于4月30日在港交所挂牌,并将成为食品饮料行业规模第二大的IPO,仅次于2001年6月卡夫食品87亿美元的上市项目。

万洲国际采取的措施虽然让很多的股民出乎意料,但是由于该公司的发展需要,只能采取稳定的发展战略,对此是否造成万洲国际股票的下降,有待考察。

(南方财富港股频道)

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